Эллен хоронит мать и сразу после похорон уезжает из Нью-Йорка. Ей нужен перерыв, передышка, место без напоминаний. Она выбирает маленький городок в Мичигане – тихий, сонный, где никто её не знает. Но планы на спокойную жизнь рушатся, когда звонит родственник. Он просит приютить Уинтропа. Тот вернулся с военной службы, и у него явные проблемы с головой. Эллен соглашается, хотя внутри всё сжимается от нехорошего предчувствия. И оно оправдывается: Уинтроп ведёт себя отстранённо и странно. Он запирается, молчит, а по ночам бесцельно шатается по округе. Эллен не спит, прислушивается к шагам и всё сильнее тревожится.
Единственная, кто не шарахается от Уинтропа, – соседка Вана. Она подходит к нему, пытается заговорить, разрядить обстановку. Но этот интерес оборачивается бедой. Вану находят убитой, и все нити ведут к Уинтропу. Полиция задерживает его. Улики, конечно, есть, но Эллен почему-то не верит. Она решает копать сама и наводит справки о погибшей. И чем глубже она заходит, тем больше вопросов возникает. А дома её ждёт новый шок: Уинтроп будто бы становится другим человеком. Он двигается, говорит и жестикулирует так, словно в его теле поселилась женщина. Эллен видит это и понимает – дело не в том, что она думала изначально.