Таиланд, провинция Саконнакхон. Здесь верования народа яо смешались с католицизмом. Город Тараэ – центр старой католической общины. Малии возвращается домой после звонка тёти Саенг. Её отец Мин при смерти. Малии давно не общалась с ним. Он был священником, но сорок лет назад оставил службу после страшного обряда. Тогда он попытался изгнать демона, но что-то пошло не так.
Позже Мин увлёкся чёрной магией и стал изгоем. Теперь демон вернулся. Он вселяется в Мина, а потом начинает преследовать Малии. Ей страшно возвращаться в прошлое, но другого выхода нет. Семейные тайны и забытые ритуалы всплывают одно за другим. Чтобы остановить зло, героям нужно докопаться до сути того, что случилось много лет назад. Только тогда проклятие можно будет снять.