В конце восьмидесятых Феличе Милелла подаёт большие надежды. Ему всего тринадцать, но он уже считается одним из сильнейших юных игроков. Отец Пьетро одержим его карьерой. Он тратит все средства и требует максимальной отдачи. Спорт становится смыслом их жизни. Чтобы помочь сыну, Пьетро приглашает тренера Рауля Гатти. Рауль когда-то сам был перспективным теннисистом, но его карьера быстро закончилась.
Он остался ни с чем и долго не мог найти себя. Теперь Рауль тренирует Феличе. Они много путешествуют по Италии, участвуют в соревнованиях. Между ними возникают тёплые отношения. Это уже не просто наставничество, а нечто большее. Феличе старается оправдать надежды отца и тренера. А Рауль, глядя на парня, вспоминает, зачем он вообще любил теннис. Он учится доверять и брать на себя ответственность. Вместе они преодолевают трудности и понемногу меняются.