Джоан приехала в США с родителями из Китая десять лет назад. Семья искала удачи, и родители верили, что дочь добьётся успеха. В школе, где все одноклассники – белые, Джоан чувствует себя белой вороной. Она очень хочет стать королевой бала, думая, что это признание изменит её жизнь. С ней рядом подруга Бриндха, которая старается подбодрить её, но это не помогает. Джоан слишком переживает из-за своей внешности, постоянно сравнивает себя с другими и злится на собственную непохожесть.
Роджер, её отец, работает уборщиком, и девушка помогает ему, чтобы быть ближе. Однажды она находит Ethnos Inc. – компанию, которая предлагает кардинально изменить лицо. Доктор Сингер уговаривает её сделать процедуру, обещая новую жизнь. Джоан настолько отчаянно хочет признания и друзей, что соглашается на этот шаг. Ей кажется, что это единственный способ перестать быть изгоем и наконец заслужить одобрение окружающих.